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電商獨角獸邁入千億時代    

從拼多多開始,10億美金估值將不再是評價一家電商獨角獸的標准,千億才是新的標准,電商已經邁入千億時代。

  

2018年拼多多GMV規模4716億元,拼多多3年時間突破千億交易額,3年時間IPO,市值超過200億美元。

  

海豚智庫認爲,從拼多多開始,10億美金估值將不再是評價一家電商獨角獸的標准,千億才是新的標准,電商已經邁入千億時代。

  

截止2018年總共有5家電商邁入千億俱樂部,阿裏、京東,拼多多、蘇甯和唯品會,而其中阿裏和京東邁過萬億大關。而海豚智庫預計到2024年,電商千億俱樂部將擴容到15家。

  

已邁過千億電商有哪些?

  

截止2018年已經有5家電商公司邁過了千億大關,阿裏用了5年,京東、唯品會和蘇甯都用了10年,2015年下半年才上線的拼多多,則用了不到3年時間。

  

京東和阿裏旗下淘寶一樣,都起步于非典時期,2004年初正式上線自己獨立電商平台,到2013年突破1000億大關。在成長的曆程中,打敗的對手包括做數碼家電的新蛋網和易迅網,做圖書的當當網,亞馬遜中國,做商超快消品的1號店,真是一將功成萬骨枯。

  

蘇甯算是從線下轉型線上的傳統零售公司,唯品會則是專注于服飾百貨品牌特賣,拼多多切走了淘寶曾“放棄”了的9塊9包郵業務。

  

那麽未來5年將邁過千億的電商公司又具備哪些特點?

  

未來5年哪些電商公司會邁過千億?

  

一周前我在“東哥電商投資群”,發起了投票“未來五年最有潛力過1000億的電商獨角獸”。

  

投票樣本是抽取了海豚智庫即將發布的“2019年的中國電商TOP100排行榜”中,2018年年銷售額(GMV)規模超過50億,但不高于1000億的35家電商公司。

  

采用匿名投票,包括高瓴、紅杉、老虎等150多位風險投資機構合夥人,以及雲集、每日優鮮、孩子王等300多位高管/合夥人參與投票,最終以下十家公司入選。

  

位列前三的分別是今日頭條系電商,快手電商,網易電商,然後是雲集、轉轉、美菜網、小紅書、彙通達、微拍堂和每日優鮮。以上10家電商公司,未來5年將可能邁入中國電商千億俱樂部。這裏面有多家是垂直電商。

  

而在八年前,無論是阿裏馬雲,還是劉強東,都曾公開說過對獨立垂直的電商模式不看好,因爲垂直化缺乏足夠豐富的商品吸引用戶,無法與阿裏、京東這樣的大平台進行競爭。

  

結果8年時間過去了,垂直電商反而愈加發達。

  

海豚智庫整理了行業數據發現,在8年前1個億就能入圍中國TOP20電商,而到2018年門檻已經拉高到了105億。據海豚智庫將在7月底正式發布的“2019年的中國電商TOP100排行榜”顯示,GMV入門最低門檻也到了3億。可見,垂直電商的發展愈發蓬勃,而不是走向衰亡。

  

新入選的10家電商公司,除了今日頭條系和快手電商是依托本身強大的流量,再加上直播模式有更高的轉化,進而推動自身電商業務的快速成長。其它電商,並沒有太多的流量優勢。

  

爲什麽流量愈發枯竭,反而千億電商公司會越來越多,或者說垂直電商越來越多了?

  

因爲雖然超級平台有衆多競爭優勢,但自身也存在無法逆轉的短板。

  

首先由消費能力決定的用戶消費的相對個性化,而這種個性化是大平台無法通過千人千面實現的。其次不同品類不同服務的用戶體驗並不一致,大平台無法爲每個品類每個用戶群提供不同的用戶體驗。其三平台大了以後缺乏創新能力,難以響應用戶不斷變化的需求。京東不行,阿裏也不行。大平台的短板造就了垂直平台的機會。

  

當然,有很多人談到了,大平台再有短板再難,但有用戶。垂直電商再有機會,但流量成本太高,沒有流量。實際上這是一個最大的“誤區”。

  

以前的流量,是一個增量概念。也就是中國人口基數大,每年湧入網購市場的小白用戶多。之所以大家認爲現在流量成本高了,因爲增量用戶越來越少,而之前的用戶進入阿裏和京東流量黑洞以後,再想拉到自身平台,成本就更高了。

  

在千億電商時代,流量開始進入一個存量概念。新的電商平台能夠成功的關鍵,不在于吸引小白用戶,而是直面阿裏和京東,吸引成熟的網購用戶選擇自己。

  

如果産品和服務真的與大平台一樣,價格上又沒有什麽差異,新的垂直電商的確就沒有什麽存在的價值了。讓習慣了淘寶和京東的用戶再去選擇自己,就沒有什麽必要了。

  

但換個角度,只要你提供了不同的産品和服務,即使在價格上未必有優勢,但海量的成熟用戶也會瞬間湧入自己的平台。因爲他們已經受夠了大平台,“一視同仁”的標准化的服務。

  

所謂“大河有水小河滿,大河無水小河幹”,在消費升級和消費分級的兩大趨勢背景下,大平台的流量外溢效應會越來越明顯。也就是說大平台自己兜不住底了。從最近幾年電商發展的實際結果來看,電商創業越來越容易了,而不是越來越難了。電商起量越來越容易了,而不是越來越難了。

  

如果我是投資人,會持續加大在電商領域的投資,而不是悲觀放棄投資。要知道阿裏,京東在2014陸續上市,整個市場充斥著電商已被巨頭分割完的信息,持悲觀態度。結果大家都知道了,他們錯過了拼多多,雲集,每日優鮮,小紅書,還有更多的電商獨角獸。

  

2010年京東剛邁過100億大關,已經是中國行業老二,自營B2C老大,但到2018年底,已經超過25家電商公司超過百億。再過5年,還會有10家以上電商公司邁過千億大關。

  

獨角獸,本來是一個很高的門檻了。但再過五年,獨角獸已經不再是高不可攀,千億將成爲新的行業標准。


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